PowerBI財務報表分析系列之：
資料準備篇
資料分析第一步，需要有資料，然後才能開始後續的一系列分析過程，PowerBI財務報表分析也不例外，第一篇，先來介紹報表資料的獲取，以及將獲取的資料整理成適合分析的樣式。
在這個分析示例中，用的是公開的上市公司資料，所以資料獲取，主要的工作就是利用PowerBI來批次爬取網頁資料。
如果你的分析物件是本公司的財務報表，會更加簡便，可以跳過網頁抓取資料的過程，直接進行整理資料就好了，不過學會了利用PowerBI抓取網頁資料的技能，以後總能用的上。
下面進入正文。
這個PowerBI財務報表分析報告，用的資料是2010年至2019年，5個上市公司的資產負債表、利潤表和現金流量表資料。
資料來源於新浪財經，先選取一個公司，比如萬科A，點選財務報表>資產負債表>2019，出現在眼前的網頁是這樣的：
2019年四個季度的資產負債表就同時展現出來了，並且資料結構非常好，可以為後期的整理省去很多工作。
然後檢視這個網址結構：
https：//
money。finance。sina。com。cn
/corp/go。php/vFD_BalanceSheet/stockid/000002/ctrl/2019/displaytype/4。phtml
猜測其中的BalanceSheet、000002、2019就是分別表示資產負債表、萬科的股票程式碼和年度，可以換個公司和年度來驗證，比如五糧液的2018年利潤表，網址為：
http：//
money。finance。sina。com。cn
/corp/go。php/vFD_ProfitStatement/stockid/000858/ctrl/2018/displaytype/4。phtml
和猜測的完全一致，那麼就可以利用PowerBI，來批次來抓取。
抓取多公司、多年度、多個報表的整體思路：
1、先抓取一個公司一年的一個報表；
2、利用第1步的查詢建立自定義函式；
3、構建引數列表；
4，呼叫自定義函式，批次抓取資料。
下面進入具體操作步驟。
1，利用PowerBI抓取一個公司、一年的報表
以上面第一個網址：2019年萬科的資產負債表為例，點選獲取資料>從web，將網址輸入進去，在彈出的導航器中，會看到PowerBI識別出來很多表格，因為這一頁本來就是有很多組資料，分別點選檢視，會看到表17的結構最為規範，
選中這個表，然後載入資料，進入Power Query編輯器。
首先觀察這個表的資料，空值都顯示為“——”，首先將它替換為0，然後將第一行用作標題：
如果對PowerQuery的基礎操作還不熟悉，建議先看看這篇文章：
資料清洗中最常使用的十三招
這是一個二維結構表，為便於之後的分析，將其轉換為一維表：選中第一列，點選逆透視>逆透視其他列，就變成了一維表：
不瞭解一維表的可以參考：關於一維表，你想知道的都在這裡了
萬科2019年的資產負債表提取並整理完畢。
其實這一步到這裡就可以結束了。不過在這個模型中，為了簡化，我將現金流量表的間接法附加資料刪除，只保留了直接法的現金流量表專案，因此，多做了現金流量表的查詢。
所以提取現金流量表的時候，在上面資產負債表操作的基礎上，增加了刪除底部行的步驟，其他步驟都相同（如果你需要使用現金補充資料，可以不單獨處理，只需要獲取一個資產負債表就行）。
2，建立自定義函式
在PowerBI中，操作的每一個步驟都會自動記錄下來，資料來源更新後，重新整理就可以自動完成所有的操作步驟。
更進一步的，還可以將這個查詢函式化，進而應用於相似的其他查詢，這就用到了PowerQuery的自定義函式（如果你還不清楚什麼是自定義函式，可以先看看：認識Power Query的自定義函式）。
自定義函式並不是都需要自己從零開始一點點寫M程式碼，還有更加簡便的方法。
第1步完成以後，右鍵該查詢的名稱，點選“建立函式”。
輸入函式名，這裡我按報表的型別，定義該函式為balancesheet。
然後選中這個自定義函式，點選進入高階編輯器，將前面幾行程式碼調整為下圖所顯示的內容：
就是修改一下獲取資料網址，將網址中的：報表型別、公司程式碼、年度分別用：type、code、year表示，並將這三個變數作為自定義函式的三個引數。
然後這個自定義函式就建好了，
在這個視窗，任意輸入三個有效引數，就能提取某個上市公司某年度的一個報表。
不過我們建立自定義函式的目的是為了批次獲取資料，所以在這個視窗中不需要操作。
同樣的方式，為現金流量表也生成一個自定義函式，命名為cashflow。
3，構建引數列表
針對三個引數，我們需要構建這三個引數的笛卡爾積，來得到每個公司的2010年-2019年的三大報表資料。
為了便於後期的修改和維護，我們先建立三個單獨的引數表。
在PowerQuery編輯器中，直接點選輸入資料，將需要分析的公司名稱和股票程式碼錄進去：
就生成了一個公司名稱表，同樣的方式，生成年度表和報表型別表。
接下來要做的是，生成這三個表的笛卡爾積，也就是公司程式碼、年度、報表型別的任意組合。
在PowerQuery中，生成笛卡爾積很簡單，先為這三個表都新增一列，比如1，然後合併查詢。
先合併查詢報表型別和年度：
得到的結果如下：
這就是報表型別和年度的任何組合，然後繼續將這個表與公司名稱表合併查詢，就得到了公司程式碼、年度、報表型別的任意組合表。
4、呼叫自定義函式
在第3步生成的表的基礎上，新增自定義列，
這個M程式碼的意思是，如果報表型別是CashFlow（現金流量表），就呼叫自定義函式：cashflow，否者呼叫balancesheet，他們的引數相同（如果只有一個自定義函式，就不需要用IF做判斷，直接呼叫就行）。
然後就抓取到了這5家公司10年的三大報表資料：
並且，批次抓取的報表資料，已經是我們需要的一維表資料，因為第一步的操作，就含有二維轉一維的步驟，後面在呼叫自定義函式的時候，都自動做了相同的操作。
當然你也可以用這種方法，一次性抓取上百家公司的資料，但速度會非常慢，所以建議只抓取需要的公司、最近年份的資料就可以了。
至此，三大表的資料抓取完成，主要就是利用PowerQuery的介面操作，以及簡單的幾個程式碼修改，即使沒有任何基礎，照著上面的步驟，也可以快速完成。
在這個財務分析示例中，其中有一頁是公司概況，也是透過網頁抓取的公司資訊：
資料來源於下面三個網頁：
公司公告
https：//
vip。stock。finance。sina。com。cn
/corp/go。php/vCB_AllBulletin/stockid/000002。phtml
公司簡介
http：//
vip。stock。finance。sina。com。cn
/corp/go。php/vCI_CorpInfo/stockid/000002。phtml
歷史行情
http：//
q。stock。sohu。com/cn/000
002/lshq。shtml
這些資料的抓取和上面財報資料抓取步驟完全一樣，不過更加簡單，因為只有一個引數：公司程式碼，大家可以自己動手練習。
過以上的介紹，你應該可以輕鬆從網頁中抓取財報資料，需要相關的其他資料時，你都可以從網上搜索資源，然後批次抓取。
正如開頭所說，如果你要做的是自己公司的內部財報分析，你可以忽略掉本文抓取資料的步驟，而直接匯入現成的財務報表就行了，不過為了後續分析的需要，建議你仍應該將報表資料整理成一維表的結構。
資料整理好並上載，就可以進行下一步的資料建模。
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