截至發稿：
今日早盤，兩市指數紛紛受挫，截至早盤結束，創業板指跌2。44%；上證指數跌1。58%。板塊上，軍工在昨日大跌的背景下再次受挫；此外，醫療器械，飲料製造，券商等紛紛下跌；半導體板塊在昨日下跌後今日堅挺，短期資金依舊追捧。
六月，
我們的組合裡新能源（161028）、半導體（007301）等基金盈利豐厚，粉絲寶寶們紛紛讚歎跟著東哥吃大肉了。這時候，東哥心裡不但沒有興奮，反而對後市大家的熱情迎來擔憂。
市場往往是反人性的，在別人瘋狂時我警惕，在別人警惕時我買進才是較好的投資策略。
半導體方面，
行業是高成長性的行業，前期我多次解讀過新能源和半導體的產業邏輯，並對後市持續看好。最近一次半導體加倉是在六月初（6月2號），這一波上漲給投資者在月內帶來了至少19%的收益，這個收益還不包括過去持有份額的基礎上。
也就是說如果這一輪你重倉半導體ETF你會比買比很多股民的收益要高。
同樣新能源方面，月內漲幅達13%；季度漲幅41%。關注東哥的朋友，這一輪上漲，無論你是四月跟著我發車買了醫藥還是五月繼續加倉，甚至六月的加碼，都是實打實的真金白銀賺錢的。
那麼站在當前，對半導體、新能源、軍工等又是怎樣的看法呢？
於半導體而言，半導體及元件行業指數當前加權PE為67倍，去年同期為100倍。這個估值高了嗎？對於像半導體這樣高成長性的行業而言，這個估值，當前並沒有到達頂部區間。
當前，我們很多的半導體企業依舊處於中期發展階段，國內半導體產業依舊不夠成熟，需要時間兌換空間，估值在70倍上下都是可持有的範圍，記住我說的是持有，
不是買進。
但隨著行業指數的上漲，毫無疑問風險隨之顯現，更多的，
我們需要關注後市的成交量來預判行業是否持續具備景氣度。
新能源車方面，
下游汽車整車限於晶片供給問題，短期導致增速下滑。但自主品牌銷量增速明顯。以廣汽為例，近期銷量月均增速達40%。新能源車（399417）這一波，從底部2950點位漲到最高的4426點，三個月時間漲幅達34%。我們組合裡的基金（161028）近三月漲幅為41%。
站在當前，從風險角度看，目前位置已高，
短期我們逢高逐步減倉新能源車是最明智的選擇，
用兌換的籌碼繼續加倉近期下滑的醫療基金，以期獲取更高的利潤。
軍工方面，
上半年軍工板塊業績並不好，大家的情緒催化都在七一上，但昨天的軍工板塊大跌4。5%，今天再次下跌，情緒低迷。本月伊始，我看好軍工行業的產業邏輯，主要細分領域包括航空主戰裝備、軍用電子元器件、武器裝備等。
昨天慶典，我提前文章裡告知過大家，週四大機率不發文，此外也跟大家說一聲，東哥並不會每個交易日都發文，除非我認為能夠給老鐵們帶來有價值的資訊。
……。
六月我們共完成了7筆交易，分別是6月2號加倉了半導體ETF，月內漲幅19%；6月10日買入一份中概互聯；6月17日賣出1份醫藥基金和賣出3份銀河藍籌混合；6月22日賣出兩份華寶科技，資金加倉進中概互聯；6月23日清倉華寶科技；6月25日買進寶盈優勢產業混合；6月29日買進消費50ETF和中概互聯一份。
總體而言還算滿意，特別是6月2號的半導體精準加倉，以及新能源和半導體漲上去的堅定持有過程。當然賣出和減倉的基金中，賣點並不算最佳位置，但我一向對最佳頂部位置不感冒，一來沒人能預測絕對的頂部（我更不能）；二來越上頂，風險越大，我繼續持有賺尾部的錢，相對風險而言，不討好。
展望七月，投資策略會有所改變，
一邊一些板塊的風險在逐步上升，接近山頂；另一邊是某些板塊再次迎來潛在機會，我會一一佈局。但總體會根據市場情緒安排。
同時大家爭議較大的是中概互聯，中概互聯底部橫盤時間已久，但我依舊持有是因為我對核心資產抱有信心，疊加權重股護城河效應和當前的估值水位，即便等半年一年，我也願意持續持有並在下跌過程加碼等最後的豐收，無非就是時間罷了。
今日操作：
———擴充套件閱讀———
軍工行業分析
科技行業分析
白酒行業分析
醫藥行業分析
儲能行業分析
-----薅羊毛部分-----
手把手教你學會可轉債
港股打新手冊
-----新手學基金-----
基金全攻略
指數基金全攻略
